Terima kasih telah mengirimkan pertanyaan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Terima kasih telah mengirimkan pemesanan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Kerangka Materi
Pendahuluan tentang Salesforce untuk Asuransi dan Sewa
- Tinjauan Salesforce Financial Services Cloud
- Konsep kunci: Akun, Kontak, Peluang, Kebijakan
- Model data dan ekstensi khusus industri
Penawaran Penjualan Asuransi (Quote Rate Apply)
- Penawaran produk dan struktur penawaran harga
- Tabel tarif, aturan diskon, dan proses persetujuan
- Mencatat kebutuhan klien dan konfigurasi pra-penjualan
Pengumpulan Persyaratan dan Konfigurasi Sistem
- Mencatat kebutuhan bisnis dan menerjemahkan ke dalam logika sistem
- Penggunaan objek kustom, alur, dan otomatisasi
- Konfigurasi keamanan dan akses untuk peran asuransi
Pelayanan Keluhan dan Layanan Pasca-Penjualan
- Alur kerja dan otomatisasi keluhan
- Pendaftaran dan logika validasi acara
- Proses pembayaran otomatis dan penyelesaian
Administrasi Kebijakan Asuransi (IPA)
- Modeling siklus hidup kebijakan silang industri
- Versi kebijakan, perpanjangan, dan kegagalan
- Kustomisasi untuk mematuhi peraturan regional
Integrasi dan Pelaporan
- Integrasi data dengan sistem eksternal (misalnya, aktuarial, keuangan)
- Dasbor dan KPI untuk operasi asuransi
- Menggenerate laporan untuk penurunan, keluhan, dan ketertiban
Ringkasan dan Langkah Selanjutnya
Persyaratan
- Kenalan dasar mengenai konsep CRM
- Pemahaman mengenai alur kerja asuransi dan/atau penyewaan
- Pengalaman sedikit dengan platform Salesforce atau alat-alat serupa dapat membantu
Penonton
- Pembangun Salesforce yang bekerja di industri asuransi atau penyewaan
- Manajer produk yang bertanggung jawab untuk penawaran asuransi
- Profesional IT yang mendukung administrasi polis dan layanan pasca penjualan
21 Jam
Testimoni (4)
Cara interaksi dengan mahasiswa
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kursus - Salesforce for Sales and Administration
Diterjemahkan Mesin
Fortunately I was 1 on 1 with my trainer. This was very good. Victor worked at my pace, he explained things clearly and I was very happy with the outcome.
Craig - Superior Minerlas
Kursus - Salesforce for End Users
application scenarios introduction
Rachel - ge ren
Kursus - Salesforce CPQ for Administrators
The style and method of Training, it was more interacting than just listening in through the whole training, She gave me chance to practically apply her teachings while she was doing the training. So i really enjoyed that, gave me all the attention and asked where and what needed her to show me and i learned so many new features and have more knowledge now than before, i also gained some confidence in doing my work and using Salesforce.
