Kerangka Materi
Pendahuluan tentang Salesforce untuk Asuransi dan Sewa
- Tinjauan Salesforce Financial Services Cloud
- Konsep kunci: Akun, Kontak, Peluang, Kebijakan
- Model data dan ekstensi khusus industri
Penawaran Penjualan Asuransi (Quote Rate Apply)
- Penawaran produk dan struktur penawaran harga
- Tabel tarif, aturan diskon, dan proses persetujuan
- Mencatat kebutuhan klien dan konfigurasi pra-penjualan
Pengumpulan Persyaratan dan Konfigurasi Sistem
- Mencatat kebutuhan bisnis dan menerjemahkan ke dalam logika sistem
- Penggunaan objek kustom, alur, dan otomatisasi
- Konfigurasi keamanan dan akses untuk peran asuransi
Pelayanan Keluhan dan Layanan Pasca-Penjualan
- Alur kerja dan otomatisasi keluhan
- Pendaftaran dan logika validasi acara
- Proses pembayaran otomatis dan penyelesaian
Administrasi Kebijakan Asuransi (IPA)
- Modeling siklus hidup kebijakan silang industri
- Versi kebijakan, perpanjangan, dan kegagalan
- Kustomisasi untuk mematuhi peraturan regional
Integrasi dan Pelaporan
- Integrasi data dengan sistem eksternal (misalnya, aktuarial, keuangan)
- Dasbor dan KPI untuk operasi asuransi
- Menggenerate laporan untuk penurunan, keluhan, dan ketertiban
Ringkasan dan Langkah Selanjutnya
Persyaratan
- Kenalan dasar mengenai konsep CRM
- Pemahaman mengenai alur kerja asuransi dan/atau penyewaan
- Pengalaman sedikit dengan platform Salesforce atau alat-alat serupa dapat membantu
Penonton
- Pembangun Salesforce yang bekerja di industri asuransi atau penyewaan
- Manajer produk yang bertanggung jawab untuk penawaran asuransi
- Profesional IT yang mendukung administrasi polis dan layanan pasca penjualan
Testimoni (4)
Cara interaksi dengan mahasiswa
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kursus - Salesforce for Sales and Administration
Diterjemahkan Mesin
Untungnya saya satu-satu dengan pelatih saya. Ini sangat baik. Victor bekerja sesuai kecepatan saya, dia menjelaskan segalanya dengan jelas dan saya sangat puas dengan hasilnya.
Craig - Superior Minerlas
Kursus - Salesforce for End Users
Diterjemahkan Mesin
pengenalan skenario aplikasi
Rachel - ge ren
Kursus - Salesforce CPQ for Administrators
Diterjemahkan Mesin
Gaya dan metode Pelatihan lebih interaktif daripada sekadar mendengarkan sepanjang pelatihan. Dia memberi saya kesempatan untuk menerapkan praktis pembelajaran yang diberikannya saat melakukan pelatihan. Jadi, saya sangat menikmatinya; dia memperhatikan saya sepenuhnya dan bertanya tentang tempat dan hal apa yang perlu ditunjukkan kepadaku. Saya belajar banyak fitur baru dan memiliki pengetahuan lebih sekarang daripada sebelumnya. Saya juga mendapatkan beberapa rasa percaya diri dalam melakukan pekerjaan saya dan menggunakan Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Kursus - Salesforce Lightning
Diterjemahkan Mesin