Terima kasih telah mengirimkan pertanyaan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Terima kasih telah mengirimkan pemesanan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Kerangka Materi
Pengenalan Salesforce untuk Asuransi dan Penyewaan
- Ikhtisar Salesforce Financial Services Cloud
- Konsep utama: Akun, Kontak, Peluang, Polis
- Model data dan ekstensi spesifik industri
Penawaran Penjualan Asuransi (Penerapan Tarif Penawaran)
- Penawaran produk dan struktur penawaran
- Meja tarif, aturan diskon, dan proses persetujuan
- Memenuhi kebutuhan klien dan konfigurasi prapenjualan
Pengumpulan Kebutuhan dan Konfigurasi Sistem
- Menangkap kebutuhan bisnis dan menerjemahkannya menjadi logika sistem
- Penggunaan objek kustom, aliran, dan otomasi
- Konfigurasi keamanan dan akses untuk peran asuransi
Manajemen Klaim dan Layanan Pascapenjualan
- Alur kerja dan otomasi klaim
- Pendaftaran acara dan logika validasi
- Proses pembayaran otomatis dan penyelesaian
Administrasi Polis Asuransi (IPA)
- Pemodelan siklus hidup polis lintas industri
- Penomoran versi polis, perpanjangan, dan kedaluwarsa
- Kustomisasi untuk kepatuhan regulasi daerah
Integrasi dan Pelaporan
- Integrasi data dengan sistem eksternal (misalnya, aktuaria, keuangan)
- Dasbor dan KPI untuk operasi asuransi
- Membuat laporan untuk underwriting, klaim, dan kepatuhan
Ringkasan dan Langkah Selanjutnya
Persyaratan
- Pemahaman dasar tentang konsep CRM
- Pemahaman tentang alur kerja asuransi dan/atau penyewaan
- Beberapa pengalaman dengan platform Salesforce atau alat serupa sangat membantu
Audiens
- Pengembang Salesforce yang bekerja di industri asuransi atau penyewaan
- Manajer produk yang bertanggung jawab atas penawaran asuransi
- Profesional TI yang mendukung administrasi polis dan layanan pascapenjualan
21 Jam
Testimoni (2)
bagian praktik
irina filip - True Lens Services Ltd
Kursus - Salesforce for End Users
Diterjemahkan Mesin
Cara interaksi dengan mahasiswa
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kursus - Salesforce for Sales and Administration
Diterjemahkan Mesin