Hubungi Kami

Kerangka Materi

Pengenalan Salesforce untuk Asuransi dan Penyewaan

  • Ikhtisar Salesforce Financial Services Cloud
  • Konsep utama: Akun, Kontak, Peluang, Polis
  • Model data dan ekstensi spesifik industri

Penawaran Penjualan Asuransi (Penerapan Tarif Penawaran)

  • Penawaran produk dan struktur penawaran
  • Meja tarif, aturan diskon, dan proses persetujuan
  • Memenuhi kebutuhan klien dan konfigurasi prapenjualan

Pengumpulan Kebutuhan dan Konfigurasi Sistem

  • Menangkap kebutuhan bisnis dan menerjemahkannya menjadi logika sistem
  • Penggunaan objek kustom, aliran, dan otomasi
  • Konfigurasi keamanan dan akses untuk peran asuransi

Manajemen Klaim dan Layanan Pascapenjualan

  • Alur kerja dan otomasi klaim
  • Pendaftaran acara dan logika validasi
  • Proses pembayaran otomatis dan penyelesaian

Administrasi Polis Asuransi (IPA)

  • Pemodelan siklus hidup polis lintas industri
  • Penomoran versi polis, perpanjangan, dan kedaluwarsa
  • Kustomisasi untuk kepatuhan regulasi daerah

Integrasi dan Pelaporan

  • Integrasi data dengan sistem eksternal (misalnya, aktuaria, keuangan)
  • Dasbor dan KPI untuk operasi asuransi
  • Membuat laporan untuk underwriting, klaim, dan kepatuhan

Ringkasan dan Langkah Selanjutnya

Persyaratan

  • Pemahaman dasar tentang konsep CRM
  • Pemahaman tentang alur kerja asuransi dan/atau penyewaan
  • Beberapa pengalaman dengan platform Salesforce atau alat serupa sangat membantu

Audiens

  • Pengembang Salesforce yang bekerja di industri asuransi atau penyewaan
  • Manajer produk yang bertanggung jawab atas penawaran asuransi
  • Profesional TI yang mendukung administrasi polis dan layanan pascapenjualan
 21 Jam

Jumlah Peserta


Harga per Peserta

Testimoni (2)

Kursus Mendatang

Kategori Terkait