Kerangka Materi
Dasar AI untuk WealthTech
- Tinjauan mengenai landskap inovasi WealthTech
- Teknologi AI inti: pembelajaran terawas, NLP, sistem rekomendasi
- Robo-advisors vs model advisory hibrid
Rekomendasi Keuangan Personalisasi
- Memahami segmenasi dan profil pengguna
- Finansial perilaku: sumber data dan pemodelan tujuan pengguna
- Mesin rekomendasi untuk tujuan finansial dan portofolio
Bahasa Alami dan Conversational AI
- NLP untuk sentimen investor dan interaksi klien
- Pengenjaran prompt untuk asisten keuangan
- Chatbot, asisten suara, dan platform dukungan hibrid
Desain Portofolio Berbasis AI
- Profil risiko menggunakan machine learning
- Rebalancing portofolio dinamis dengan AI
- Mengintegrasikan ESG dan batasan khusus ke dalam model AI
Pengalaman Pengguna dan Engagemen
- Desain antarmuka untuk transparansi dan kepercayaan
- AI yang dapat dijelaskan di alat klien
- Dashboard finansial pribadi dan gamifikasi
Ketertiban, Etika, dan Peraturan
- Kerangka peraturan untuk layanan konsultasi digital (misalnya MiFID II, SEC)
- Etika dalam nasihat algoritma: bias, kesesuaian, dan keadilan
- Kemampuan audit dan dokumentasi model di WealthTech
Membangun Stack Konsultasi Intelijen
- Arsitektur teknologi untuk platform keuangan berbasis AI
- Pengembangan internal vs integrasi dengan penyedia fintech
- Tren masa depan: hiperpersonalisasi, antarmuka generatif, integrasi LLM
Ringkasan dan Langkah Selanjutnya
Persyaratan
- Pemahaman tentang konsep konsultasi keuangan dan manajemen kekayaan
- Pengalaman dengan produk keuangan digital atau analisis data
- Kenalan dasar dengan Python atau alat data terkait
Peserta
- Profesional manajemen kekayaan
- Konsultan keuangan
- Desainer produk
Testimoni (3)
Latar belakang / teori dari LLMs, latihan
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kursus - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Diterjemahkan Mesin
ini telah membuka pikiran saya untuk alat baru yang dapat membantu saya dalam membuat otomatisasi
Alessandra Parpajola - Advanced Bionics AG
Kursus - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Diterjemahkan Mesin
Saya sangat menghargai cara instruktur menyampaikan segalanya. Saya paham semua meskipun Keuangan bukan bidang saya, dia memastikan bahwa setiap peserta berada pada halaman yang sama sambil tetap mengikuti waktu yang tersisa. Latihan ditempatkan dengan interval yang baik. Komunikasi dengan peserta selalu ada. Materi sangat sempurna, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Dia menjelaskan dengan sangat baik tentang topik-topik yang sedikit lebih kompleks agar dapat dipahami oleh semua orang.
Diana
Kursus - ChatGPT for Finance
Diterjemahkan Mesin