Kerangka Materi
Dasar AI untuk WealthTech
- Tinjauan mengenai landskap inovasi WealthTech
- Teknologi AI inti: pembelajaran terawas, NLP, sistem rekomendasi
- Robo-advisors vs model advisory hibrid
Rekomendasi Keuangan Personalisasi
- Memahami segmenasi dan profil pengguna
- Finansial perilaku: sumber data dan pemodelan tujuan pengguna
- Mesin rekomendasi untuk tujuan finansial dan portofolio
Bahasa Alami dan Conversational AI
- NLP untuk sentimen investor dan interaksi klien
- Pengenjaran prompt untuk asisten keuangan
- Chatbot, asisten suara, dan platform dukungan hibrid
Desain Portofolio Berbasis AI
- Profil risiko menggunakan machine learning
- Rebalancing portofolio dinamis dengan AI
- Mengintegrasikan ESG dan batasan khusus ke dalam model AI
Pengalaman Pengguna dan Engagemen
- Desain antarmuka untuk transparansi dan kepercayaan
- AI yang dapat dijelaskan di alat klien
- Dashboard finansial pribadi dan gamifikasi
Ketertiban, Etika, dan Peraturan
- Kerangka peraturan untuk layanan konsultasi digital (misalnya MiFID II, SEC)
- Etika dalam nasihat algoritma: bias, kesesuaian, dan keadilan
- Kemampuan audit dan dokumentasi model di WealthTech
Membangun Stack Konsultasi Intelijen
- Arsitektur teknologi untuk platform keuangan berbasis AI
- Pengembangan internal vs integrasi dengan penyedia fintech
- Tren masa depan: hiperpersonalisasi, antarmuka generatif, integrasi LLM
Ringkasan dan Langkah Selanjutnya
Persyaratan
- Pemahaman tentang konsep konsultasi keuangan dan manajemen kekayaan
- Pengalaman dengan produk keuangan digital atau analisis data
- Kenalan dasar dengan Python atau alat data terkait
Peserta
- Profesional manajemen kekayaan
- Konsultan keuangan
- Desainer produk
Testimoni (1)
Saya sangat menghargai cara pelatih menyajikan semua materi. Saya memahami semuanya meskipun Finance bukan bidang saya, dia memastikan bahwa setiap peserta berada di halaman yang sama sambil tetap memperhatikan waktu yang tersisa. Latihan ditempatkan pada interval yang baik. Communication dengan peserta selalu ada. Materi sempurna, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Dia menjelaskan dengan sangat baik topik-topik yang lebih rumit sehingga dapat dipahami oleh semua orang.
Diana
Kursus - ChatGPT for Finance
Diterjemahkan Mesin