Kerangka Materi
Sambutan dan tujuan
Polling langsung mengenai penggunaan AI saat ini dan pengecekan jenis lisensi Copilot masing-masing peserta, untuk menyesuaikan kecepatan dan contoh materi.
Copilot untuk Keuangan – Dari Penggunaan Sesekali ke Praktik Harian yang Konsisten
Topik
• Copilot Chat vs. Microsoft 365 Copilot: apa yang Anda dapatkan dengan masing-masing edisi
• Copilot di berbagai aplikasi Microsoft 365 yang paling sering digunakan tim keuangan
• Di mana edisi Premium menambahkan kemampuan dan kapan peningkatan lisensi layak dilakukan
• Menetapkan rutinitas penggunaan harian secara personal
Latihan praktis (identik untuk Basic dan Premium)
• Peserta melakukan audit pada tugas keuangan sehari-hari mereka dan mengidentifikasi di mana Copilot dapat segera diterapkan
Prompt Engineering Lanjutan untuk Tugas Keuangan
Topik
• Struktur prompt untuk akurasi keuangan
• Memberikan konteks dan batasan yang tepat kepada Copilot
• Iterasi dan penyempurnaan hasil
• Menghindari kesalahan umum pada output numerik
Latihan praktis (identik untuk Basic dan Premium, di Copilot Chat)
• Peserta menulis ulang prompt yang lemah menjadi kuat menggunakan skenario keuangan mereka sendiri dan membandingkan output
Excel – Rekonsiliasi Data dan Pembersihan
Topik
• Menggunakan Copilot untuk menemukan ketidaksesuaian dan anomali
• Membersihkan dan menstandarkan dataset yang berantakan
• Otomatisasi pemeriksaan berulang (fungsionalitas penuh hanya untuk Premium)
Latihan praktis (alur kerja ganda)
• Premium: merekonsiliasi dataset dua sumber langsung di Excel, dengan Copilot dalam aplikasi
• Basic: mengunggah file xlsx ke Copilot Chat, menghasilkan laporan ketidaksesuaian, dan menerapkan koreksi di Excel berdasarkan panduan yang diterima
• Deliverable bersama: proses yang terdokumentasi dan dapat digunakan kembali yang dibawa pulang ke meja kerja
Excel – Peramalan dan Penganggaran
Topik
• Membangun skenario peramalan dengan bantuan Copilot
• Menguji asumsi penganggaran
• Menjelaskan penyebab varians dengan bahasa sederhana
Latihan praktis (alur kerja ganda)
• Premium: membangun dan menyesuaikan model peramalan sederhana langsung di Excel, menguji dua skenario dengan Copilot
• Basic: mengunggah model ke Copilot Chat, menghasilkan dan membandingkan dua skenario dalam obrolan, lalu mentransfer hasil ke model Excel
Laporan Keuangan dan Komunikasi Eksekutif
Topik
• Mengubah analisis mentah menjadi laporan manajemen yang jelas
• Meringkas hasil keuangan untuk pemangku kepentingan di luar tim keuangan
• Menyusun komentar siap eksekutif dengan Copilot
Latihan praktis (alur kerja ganda)
• Premium: menyusun ringkasan eksekutif langsung di Word, dengan Copilot dalam aplikasi
• Basic: menghasilkan komentar di Copilot Chat dan menyelesaikan dokumen di Word
• Deliverable bersama: ringkasan eksekutif satu halaman berdasarkan dataset yang digunakan pada awal pelatihan
Ringkasan, pengecekan pengetahuan, dan rencana tindakan personal
Hasil Pembelajaran
Di akhir pelatihan hari ini, peserta akan mampu:
• Menulis prompt yang kuat dan konsisten untuk tugas keuangan
• Merekonsiliasi dan membersihkan data lebih cepat dengan Copilot, terlepas dari jenis lisensi
• Membangun dan menguji skenario peramalan serta penganggaran dengan dukungan AI
• Menghasilkan laporan dan ringkasan yang jelas dan siap untuk eksekutif
• Mengetahui persis apa yang dapat dicapai dengan lisensi saat ini dan kapan peningkatan ke Premium dibenarkan
• Menerapkan rencana tindakan personal dan contoh prompt yang dapat digunakan kembali secara langsung di meja kerja
Persyaratan
- Akun bisnis/perusahaan Microsoft 365 aktif dengan akses ke aplikasi Copilot Chat (wajib untuk semua peserta, baik Basic maupun Premium)
- Opsional: Lisensi Microsoft 365 Copilot (Premium) yang diaktifkan di Excel, Word, dan Outlook, untuk alur kerja dalam aplikasi
- Kemampuan Excel tingkat menengah: rumus, tabel, tabel pivot
- Pengenalan dasar terhadap alat obrolan AI
- Koneksi internet stabil (sesi disampaikan secara online langsung)
Audience
Profesional keuangan yang sudah menggunakan AI dalam peran mereka, termasuk analis keuangan, spesialis FP&A, kontroler, dan akuntan. Tingkat pengalaman bervariasi, dari pengguna sesekali yang percaya diri hingga pengguna harian yang ingin melangkah lebih jauh.
Testimoni (1)
Pembimbing sangat kompeten dan mudah diajak berbicara
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Kursus - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Diterjemahkan Mesin